算力需求引爆的一轮“超级周期”中。目前，韩国三星电子和SK海力士、美国美光科技三家国际存储巨头市值均攀升至1万亿美元附近。中国企业中，“存储双子星”之一的长鑫科技总市值一度突破4万亿元人民币。
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一批中国存储企业也在这轮周期中崭露头角，例如在2022年上市的佰维存储、江波龙、德明利等。
存储行业，总绕不开“周期”二字。过去，换机潮一来，需求井喷；潮一退，价格跳水。但AI的大发展，让“剧本”发生变化。佰维存储董事长孙成思近日在接受中新社专访时表示，变化首先发生在需求结构:一头是AI数据中心建设持续推进，训练和推理对高性能存储芯片的需求不断增加；另一头是AI从云端走向端侧，本地推理和智能体应用让数据的存储与调用更加频繁。
在这一背景下，国际存储巨头把产能向AI供给线倾斜，将更多先进DRAM晶圆和先进封装资源配置HBM(高带宽内存)等面向AI的高性能产品。但存储产业产能扩张和验证周期较长，供给释放难以一蹴而就；叠加供需变化，消费端存储产品的成本和价格也面临上行压力。
孙成思称，这一轮超级周期明显和以往不同。此前的周期短、平、快，有时两三个季度便见顶回落；而这一次延续性长得多。但他同时表示，“业内对这轮周期的持续时间有不同判断，我们不过多预测。只要真实需求持续存在，行业景气就会有相应支撑。”
2022年底，佰维存储上市带来的直观变化，孙成思用一句话概括:“手里有粮，心里不慌。”
孙成思介绍，手机、个人电脑等智能终端存储是其长期积累的基本盘；AI端侧和企业级存储是当前重点拓展领域；智能汽车市场则需要长期培育。他说，“不会因为新兴市场热度高就盲目分散投入，也不会因为验证周期长就放弃。投入节奏跟着产品成熟度、客户培育进展、自身资源协调能力动态调整。”
在当前情况下，“不能太冒进，也不能太保守”。技术理想、商业收益、资本市场期待，在他看来没有必然矛盾。身处风口，孙成思却时常提及“要保持平常心”。他认为，周期只是催化剂，不能替代企业自身的能力。
“哪里有数据，哪里就有存储。”孙成思说，随着AI应用向云端、边缘和终端延伸，存储的价值将进一步体现在不同应用场景和区域市场。对中国存储产业而言，下一阶段的关键不只是“可用、可供”，更要迈向“好用、可靠、获得全球客户认可”。这需要原厂介质、先进封测、测试验证、行业标准和全球化服务的全链条协同。他表示，中国存储产业要提升全球竞争力，不能只靠单一产品或单一环节突破。
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